Online Help: Rechnung/Gutschrift-Details

Online Help: Rechnung/Gutschrift-Details

Ansicht der zu dieser Rechnung/Gutschrift bestehenden Daten und weiterführenden Dokumente/Aktionen.

Diese Seite kann erreicht, wenn dem Link auf der Rechnungsnummer in der Liste aller Rechnungen & Gutschriften gefolgt wird.

Kopfbereich

Im Kopfbereich der Seite wird die Rechnungsnummer hervorgehoben. Ein Breadcrumb zeigt zudem den Pfad der Rechnung/Gutschrift, ausgehend vom zugehörigen Kunden und des gegebenenfalls zugeordneten Auftrages an. Dabei ist die Kundennummer und gegebenenfalls die Auftragsnummer entsprechend Ihre jeweilige Detailseite verlinkt und mit einem Tooltip versehen, so dass direkt die wichtigsten Informationen abgerufen werden können, ohne die Detailseite verlassen zu müssen.

Außerdem werden Erstellungs- und gegebenenfalls das letzte Änderungsdatum angezeigt.

Datenbereich

Der Datenbereich ist für eine bessere Übersichtlichkeit in Segmente unterteilt. Hier werden die wichtigsten Rechnungs/Gutschriftsdaten (wie z.B. Rechnungsnummer, Kundennummer, Rechnungsdatum, etc.), Rechnungsanschrift und Zahlungsdaten dargestellt.

Darüber hinaus werden alle in der Rechnung/Gutschrift enthaltenen Artikel (Rechnungsposten) tabellarisch dargestellt.

Navigation

Am linken Bildrand befindet sich die Navigation. Über die verschiedenen Symbole gelangt man zurück zur Liste der Rechnungen & Gutschriften, zur Bearbeitungsmaske und kann außerdem vielfältige Funktionen zu einer Rechnung/Gutschrift auslösen. Diese sind u.a.:

  • Dokumente erzeugen
    Erzeugen von rechnungsbezogenen PDF-Dokumenten
  • Nachrichten versenden
    Versenden von auftragsbezogenen E-Mails (z.B. nochmaliger Versand der Willkommen E-Mail)

Durch Installation von Plugins kann diese Navigation erweitert sein.

Kontext-Dashboards

Auf der rechten Bildschirmseite können sich Kontext-Dashboards befinden. Mit Hilfe von Widgets können hier zusätzliche Informationen dargestellt werden, die sich direkt auf die angezeigte Rechnung/Gutschrift beziehen. Dies können beispielsweise die zur Rechnung angefallen Deckungsbeiträge sein (installiertes Plugin "Profit Manager" vorausgesetzt).

Mehr Informationen zu Dashboards erfahren Sie unter: Arbeiten mit Dashboards.