Online Help: Rechnung/Gutschrift anlegen / bearbeiten

Seite zum Anlegen oder Bearbeiten einer Rechnung/Gutschrift.

Abgrenzung

Aus technischer Sicht sind Gutschriften in der eCommerce Suite Rechnungen mit einem negativen Rechnungsbetrag.

Rechnung/Gutschrift anlegen

Diese Seite wird erreicht, wenn direkt über die Hauptnavigation Vorgänge > Rechnungen & Gutschriften > Rechnung/Gutschrift anlegen... gewählt wurde. Die Maske ist mit der Seite zur Bearbeitung einer Rechnung/Gutschrift identisch.

Rechnung/Gutschrift bearbeiten

Die Maske zum "Rechnung/Gutschrift bearbeiten" wird angezeigt, wenn eine neue Rechnung/Gutschrift angelegt wurde (Datenfelder sind leer) oder wenn eine Rechnung/Gutschrift (z.B. aus der Liste der Rechnungen & Gutschriften) zum bearbeiten geöffnet wurde. In diesem Fall sind entsprechende Daten der Rechnung/Gutschrift in den Eingabefeldern vorbelegt.

Auf dieser Seite gibt es verschiedene Bereiche.

Kopfbereich

Im Kopfbereich der Seite wird die Rechnungsnummer hervorgehoben. Ein Breadcrumb zeigt zudem den Pfad der Rechnung/Gutschrift, ausgehend vom zugehörigen Kunden und des gegebenenfalls zugeordneten Auftrages an. Dabei ist die Kundennummer und gegebenenfalls die Auftragsnummer entsprechend Ihre jeweilige Detailseite verlinkt und mit einem Tooltip versehen, so dass direkt die wichtigsten Informationen abgerufen werden können, ohne die Bearbeitungsmaske verlassen zu müssen.

Außerdem werden Erstellungs- und gegebenenfalls das letzte Änderungsdatum angezeigt.

Dateneingabe

Zur besseren Übersichtlichkeit ist der Bereich der Dateneingabe in verschiedene Segmente unterteilt. Folgende Eingabefelder stehen zur Verfügung und können gegebenenfalls weiter bearbeitet werden:

Rechnung

In diesem Bereich werden die wichtigsten Daten erfasst. Dazu zählen die Rechnungsnummer, Auftrags- und Kundennummer, Rechnungsdatum und -betrag und weitere Felder.

Rechnungsadresse

Die Adresse an die die Rechnung/Gutschrift ausgestellt werden soll, kann hier erfasst werden. Außerdem kann hier definiert werden, ob die Rechnung für einen privaten oder gewerblichen Rechnungsnehmer gilt.

Artikel

Dieser Bereich listet die Rechnungsposten der Rechnung/Gutschrift auf. Im Normalfall werden diese bei der Rechnungserstellung zu einem Auftrag hinzugefügt, können aber auch manuell zugeordnet werden. Bei der bestehenden Rechnungspostenliste kann der Name, die Menge, der Umsatzsteuersatz und der Brutto-Einzelpreis entsprechend bearbeitet werden (vorausgesetzt die Rechnung ist nicht zur Bearbeitung gesperrt).

Für das manuelle Hinzufügen eines Artikel stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

  • Artikel aus Produkt-Datenbank einfügen
    Über das Suchfeld können Produkte (z.B. über den Namen) gefunden werden. Einfach einen Suchbegriff eingeben und auf das nebenstehende Lupen-Symbol klicken. Es werden alle passenden Artikel angezeigt.
    Hier kann der Name, Preis, der Umsatzsteuersatz des Artikels angepasst werden. Diese Änderung gilt nur für die entsprechende Rechnung/Gutschrift. Die Originaldaten der Produkte werden dabei nicht geändert. Über die Checkbox am Ende jeder Zeile kann das gewünschte Produkt ausgewählt werden. Mit dem grünen Plus-Symbol werden die gewählten Produkte der Rechnung/Gutschrift hinzugefügt.
  • Manuelle Produkteingabe
    Angabe eines Produktcodes, eines Namens, der Anzahl, des Umsatzsteuersatzes, des Preises pro Artikel. Über die Dropdown-Auswahl Typ kann entschieden werden, ob ein Produkt oder Zusatzkosten hinzugefügt werden sollen. Mit dem grünen Plus-Symbol wird der Artikel der Rechnung/Gutschrift hinzugefügt.

Zahlungsdaten

In diesem Bereich können die Zahlungsart und ein Skonto festgelegt werden.

Druckbereiche

Hier kann die Rechnungssprache definiert werden, die Rechnungsdokumente werden dann entsprechend übersetzt. Außerdem besteht die Möglichkeit einen Text für den Kopf- und Fußbereich der Rechnung einzugeben, der dann auf dem Rechnungsdokument ausgegeben wird.

Kommentare

Kommentare können hilfreich für die Interne Bearbeitung sein. 

  • Interner Kommentar
    Interne Kommentare, z.B. für die Rechnungsbearbeiter, können hier eingetragen werden. Diese werden nicht nach außen dargestellt.
  • ActionLog Kommentar
    Kommentare für den ActionLog.